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    方案簡介

     

    一、兩大引擎推動配件行業走向景氣..................................................... 1

    (一)“中國優勢”依舊明顯,承接國際產業轉移,實現高端配套.................................. 1

    1、汽車配件行業國際產業轉移趨勢明顯,海外業務占比不斷提高.............................. 1

    2、“中國優勢”短期內不會消失........................................................... 2

    3、人民幣升值對行業的影響有限.......................................................... 3

    4、出口退稅政策調整催生行業出口結構變化................................................ 4

    5、全球汽車需求增長放緩對我國配件出口的影響有限........................................ 5

    (二)在國內整車景氣周期帶動下配件行業有望步入景氣......................................... 7

    1、整車持續繁榮,帶動配件行業.......................................................... 7

    2、汽車地產化率提高,為國內配件企業提供新契機.......................................... 8

    (三)在兩大引擎推動下,配件行業有望實現持續增長........................................... 9

    1、08年國內市場收入增速預測............................................................ 9

    2、08年配件行業出口增速預測............................................................ 9

    二、行業整體受擠壓格局未改,大型龍頭企業彰顯優勢..................................... 10

    (一)配件行業與整車行業力量對比懸殊,利潤空間將受整車價格下降擠壓........................ 10

    (二)龍頭企業在轉嫁原材料價格上漲中彰顯優勢.............................................. 11

    1、配件產品原材料構成情況............................................................. 11

    2、大型龍頭企業在轉嫁原材料價格上漲中優勢明顯......................................... 12

    (三)龍頭企業通過為新車型配套保持利潤空間................................................ 13

    三、行業投資策略:把握規模效應與毛利率兩大要素....................................... 14

    (一)關注具有規模效應及或將面臨毛利率拐點的細分領域...................................... 14

    1、尋找具有規模效應,可能產生大型龍頭企業的細分行業................................... 14

    2、尋找經營環境變化,面臨毛利率拐點的細分行業......................................... 15

    (二)看好二大細分行業.................................................................... 16

    1、汽車安全玻璃行業:規模供貨+縱向一體化.............................................. 16

    2、鋁合金輪轂總成行業:鋁價變動是關鍵................................................. 17

    (三)投資主線............................................................................ 18

    1、關注進入全球采購體系的公司......................................................... 18

    2、關注具有總成供貨能力的一級供應商................................................... 18

    3、關注配件企業配套客戶的增長情況..................................................... 18

    (四)行業呈現高增長、高估值特征.......................................................... 18

    1、行業估值高于國際平均水平........................................................... 18

    2、高增長伴隨高估值................................................................... 20

    四、重點關注公司................................................................... 21

    (一)福耀玻璃(600660):強勁的市場獲取能力與有序的產能擴張打造行業龍頭................... 21

    (二)寧波華翔(002048):內生、外生性增長兼具,業績可期................................... 25

    (三)萬豐奧威(002085):正在崛起的鋁合金車輪行業龍頭..................................... 29


     

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